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公共安全應急處置行業市場環境分析
時間:2016-10-27  來源:中國安全產業協會  編輯:王珊  點擊: 825 次  字體:
  隨著社會的發展,更發達的醫療技術使得原本致命的疾病變得可以治愈,更先進的設備可以提高地震、火災、水災等災害事件的處置效率。但盡管如此,我們依然不能對災害事件掉以輕心,這是由于新的社會運行方式,在降低災害事件損失的同時,也導致了新災害事件的發生。例如,石油、天然氣等能源的廣泛應用,極大的提高了社會生產力,但其泄漏及次生災害也會導致嚴重的社會后果。

  當今世界,災害已經不再是一個“是否會發生”的問題,而是一個“何時發生”、“怎么發生”的問題,面對時刻可能發生的災害給人類帶來的潛在威脅,迫切需要我們對災害的應急管理進行全面和系統的研究。

  災害的發生不可避免,如何做好災害發生的處置和應對準備,降低災害損失,已經成為人們所重點關注的問題。

  (1)公共安全應急處置行業概況

  公司所處的公共安全應急處置是個新興領域,是和平時期解決社會內部矛盾的淺層次“戰爭”,相當長一段時間對于社會的公共安全發展世界范圍內各個國家都不是很重視,這與社會的穩定程度、經濟發展水平、社會文明程度有直接的關系。在國際范圍內,美國是在經歷了“9.11”恐怖襲擊以后開始全面建立國家應急處理體系,最近一些年在美國各個社會行業領域得到了長足的發展。而我國在“非典”事件之前,國家在公共安全應急處置領域基本處于空白狀態,因為吸取了“非典”事件的教訓,國家相關機構和部門開始重新梳理公共安全應急業務,并逐步重視。到了汶川“5.12”地震后國家應急體系又得到了極大的發展和促進,特別是最近幾年在工業行業領域發生過幾次比較有影響的大型事故及“疆獨”等恐怖活動的影響,促使國家政府管理者及社會公民對公共安全應急處置高度重視,這是這個行業能夠快速發展的前提基礎。

  當前全社會對公共安全的重視是顯而易見的,隨著社會文明程度的不斷進步,大眾對生命權意識及社會環境安全穩定的要求提高,未來相當長一段時間公共安全領域相關的信息服務領域存在巨大的需求和市場空間。隨著全行業信息化水平的逐步提高,行業的三維技術在公共安全領域的應用已經從過去的錦上添花逐步演變為剛性需求,越來越多客戶認識到三維信息在應急處置、模擬演練等工作過程中的關鍵作用。但總體來說行業仍舊處于萌芽起步初期,未來有巨大的可發展空間。

  初步分析來看,未來5-10年政府和企業每年對公共安全三維信息化方面的業務需求平均每年會達到5億元左右的規模,而規模和數量巨大的社會機構和大型企業的需求量更加巨大,平均每年應該在10億元規模以上,即使這樣還遠沒有達到發達國家在此方面的投入比例。(注:以2012年為例,我國公共安全領域的投入為7000億,其中在用于公共安全應急處置三維信息系統的相關投入大概4億元左右,只占很小的比例,但卻發揮了巨大的作用,這更加堅定了政府在此方面加大投入比例的決心。

 ?。?)公共安全行業發展歷程及現狀


  公共安全行業是以安全與健康防護為目的的技術開發、產品生產、商品流通、服務等一系列活動的綜合型產業。公共安全產業涉及領域廣泛,是為了保障自身的生命財產安全和維護社會的安全穩定,滿足有效應對各類突發事件的需求(包括預防與準備、預警與監測、處置與救援各個階段的需求),從事研發、制造、生產、銷售和提供各種相應服務活動的部門、單位和社會組織,特別是企業的總集合體。

  根據產品面向的突發事件類型不同,公共安全行業可以細分到防災減災、生產安全、消防、公共衛生、社會治安等領域。根據公共安全突發事件應對的過程,可以分為以下4個環節:(1)預防準備,包括防災規劃、教育培訓體系、個體防護、物資儲備保障與安全評價、設計咨詢服務等。(2)監測監控,包括衛星遙感、航空航天技術等高新技術、環境監測、高科技檢測設備與試劑、安防監控等。(3)預警指揮,是指事件發生時以及發生后對態勢的預警和后臺的指揮所需的平臺系統。(4)搶險救援,是指對各類突發事件應急處置裝備的生產和維護,包括對公眾的救護避難裝備、控制事件蔓延的救援裝備、減少事件損失的裝備等。



  安全產業構成示意圖

  資料來源:北京市可持續發展科技促進中心《公共安全產業鏈條分析及產業發展狀況研究》
  
  近年來,我國公共安全問題頻繁爆發,安全生產、公共衛生、環境?;すぷ髏媼俳洗筇粽?,推動了公共安全監測管理體系市場需求快速增長。根據國家統計局的數據,國家財政在公共安全領域的支出逐年增加,由2007年的3,486.16億元增加到2014年的8,357.23億元,年復合增長率為13.30%。未來隨著物聯網和信息化技術的發展,以及國家財政投入規模的擴大,預計2015年至2017年,國家財政公共安全支出將達到約9,400億元至12,000億元。



2007年至2014年國家財政公共安全支出

  資料來源:國家統計局
 
 
  根據《公共安全產業鏈條分析及產業發展狀況研究》的統計,目前我國安全產業的產品和服務的2/3是公共產品,如公共安全監測預警等,這部分產品或服務完全由政府提供,國家財政支付產品或服務的全部價格。

  根據《我國安全產業發展現狀與戰略研究》的數據顯示,按生產經營單位平均安全投入比例0. 65%計,2010年國內安全產業市場規模約為6,000億元人民幣,其中:勞動防護用品市場份額60%左右,約為3,600億元;安全防護與監控監測產品占30%左右,約為1800億元;其他安全產品和安全服務占10%,約為600億元。



2010年國內安全產業市場結構

 ?。?)市場規模
  
 ?、?安全生產領域的市場規模

  隨著經濟全球化進程的加快,世界各國特別是西方發達國家不斷將生產型產業向我國轉移。同時,由于我國經濟的快速發展,城鎮化進程不斷加快,企業生產規模日益擴大,我國安全生產面臨著嚴峻挑戰。根據《安全與環境學報》數據顯示,2013年我國共發生生產安全事故961起,其中交通、礦業、火災發生數量較多,具體如下圖所示:



2013年我國各類型生產安全事故數量統計(起)

  資料來源:期刊《安全與環境學報》,2013年第2期至第6期,2014年第1期

  由此可見,我國安全生產形勢較為嚴峻,除經濟快速發展、改革不斷深化等原因外,還體現在安全生產監測管理體系建設上的不足,如監測應急平臺缺乏統一規劃,不能對突發事故實施快速、有效的應急救援等。我國政府機構也認識到安全監測和應急指揮對保障安全生產的重要性,開始統籌建設國務院應急管理平臺為核心的安全監測管理體系,應急平臺、監測管理體系等相關產品及服務將會產生較大市場需求。

  ② 公共衛生領域的市場規模

  公共衛生是重大民生問題之一。近年來,因環境污染、作業場所不規范等問題而導致的生活疾病和職業疾病不斷增多,公共衛生問題亟待解決,職業健康、城市飲用水質量等公共衛生領域的監測管理系統的市場需求隨之增大。根據國家統計局數據顯示,政府對衛生方面的支出逐年增加,由2007年的2,581.58億元增加到了2014年的10,579.23億元,年復合增長率為22.32%,具體如下圖所示:



2007年至2014年政府衛生支出

  資料來源:國家統計局

  政府在衛生領域的投入包括安全衛生監測管理系統的采購等,由于公共衛生問題尚未得到有效緩解,未來政府還會加大對公共衛生領域的支出,安全衛生監測管理系統仍有較大的市場空間。

 ?、?環境?;ち煊虻氖諧」婺?/span>

  近年來,雖然我國加強了對環境污染的控制和治理,但環境狀況仍不容樂觀。我國環境治理投資規模從2001年的1,106.60億元增長到2013年的9,037.20億元,年復合增長率達19.13%,遠遠超出GDP的平均增速,環境治理需求促使國家在安全環保方面的投入不斷增加,重視程度也不斷提升。關于我國的環境治理市場投資規模情況如下:



2001-2013年我國環境治理市場投資規模

  資料來源:環保部

  《國家智慧城市(區、鎮)試點指標體系》中提出智慧城市建設的具體要求,其中“智慧環?!鋇慕ㄉ柚賦鞘謝肪?、生態智慧化管理與服務的建設情況,包含空氣質量監測與服務、地表水環境質量監測與服務、環境噪聲監測與服務、污染源監控、城市飲用水環境等方面的建設。隨著國家對環境?;さ鬧厥?,環境治理的投入和環境監測市場的需求仍會不斷增加。

 ?。?)行業發展趨勢


  隨著各部委、地方政府對公共安全產業投入的增加、物聯網等技術與傳統公共安全產業的融合,更多民營資本進入產業內部,產業的生命力得到激發。公共安全產業將迎來快速增長契機,其中安全監測監控產業將形成以傳統高危生產領域為基礎,公共安全監控產業高速增長的新局面。

 ?、?公共安全產業迎來快速增長契機

  目前,雖然各部委、地方政府對“公共安全產業”定義不盡相同,但是對加快公共安全產業發展有著較高的期待和需求。廣東、安徽、北京、山東等多地政府,都明確將公共安全產業作為戰略新興產業重點扶持。同時,企業也加大對公共安全科技研發、生產力度。另一方面,因為天津港“8?12”大爆炸、深圳“12?20”山體滑坡等一系列公共安全事件,社會公眾也對公共安全產業的發展寄予厚望。

  此外,2015年11月5日,工信部、安監總局、國開行、中國平安在京簽署了《促進安全產業發展戰略合作協議》,組建國內首支安全產業發展投資基金?;鴯婺4?000億元 ,用于支持重大關鍵技術研發、重大產業創新發展、重大成果產業化、重大應用示范、創新能力建設等,公共安全產業迎來快速增長的契機。

 ?、?物聯網、云計算、大數據技術助推產業發展


  隨著國家“互聯網+”行動計劃和大數據戰略的實施,公共安全監測產業的自動化、智能化水平將越來越高。云端平臺對公共安全監測硬件設備(如傳感器等)采集的海量數據,進行處理和分析,進一步提升系統的實時決策能力、預警能力和應急管理能力。物聯網、云計算、大數據三大項技術將給傳統安全產業注入新的生命,助推公共安全產業進行跨越式發展。

 ?、?傳統高危生產領域向公共安全監控產業拓展

  狹義的安全產業主要是針對安全生產領域,指圍繞生產安全事故和職業健康的事前預測預防、事中應急處置、事后恢復生產秩序提供產品和服務的產業集合。廣義的安全產業則是從公共安全的角度,涵蓋了自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件這四大類突發公共事件,是對突發事件預防準備、監測監控、預警指揮和搶險救援環節提供技術、裝備、平臺和服務的產業集合。

  煤炭、化工、核工程中的安全生產是狹義安全產業的代表,隨著產業發展和產品結構轉型升級,廣義的公共安全監測監控領域,如城市管網監測預警、公共場所監測監控、環保應急監測監控、?;扒嗖餳囁?,將成為未來發展的重中之重,成為產業發展的重要方向。立足上述領域,基于安全云平臺、數據信息服務和運維服務成為產業的新增長點。

 ?、?政府主導下,企業主動參與度逐步增強

  目前,公共安全產業體現出突出的政府主導的特點。如安徽省建設合肥公共安全產業園和組建合肥公共安全技術研究院;北京市投資40億在豐臺興建應急救援科技創新園;江蘇省大力實施在徐州興建國家安全科技產業園,吸引一大片礦山物聯網企業;四川省建設成都慧安物聯網安全科技產業園和綿陽防災科技產業園。除此之外,廣東、廣西、浙江、山東等地都興建了大批安全產業園區。

  隨著產業的發展,企業對公共安全產業投資行為由以往被動、無意識狀態,已經向主動、有意識狀態轉化,投資形式開始由產品投入向產業投入轉化。在浙江、江蘇等省,一些民營資本開始按商業化模式,自主投資產業園建設,公共安全產業發展的規模效益正在顯現。

  近年來,發改委和財政部先后發布了《關于開展政府和社會資本合作的指導意見》、《關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》。在此政策背景下,政府和民營企業間的PPP(Public Private Partnership)模式也將應用于公共安全產業,給產業帶來新的發展機遇。企業與政府的合作也會由“政府建+政府管+政府用”的模式向“企業建+企業管+政府采購數據服務”的模式進行轉變。

  (5)行業發展壁壘分析

 ?、?行業業務門檻較高

  行業產品所面向的公共安全領域中的安監、消防、公安、城市應急等領域都有較強的專業性,專項的業務內容決定著一般的企業團隊很難在沒有支持的情況下短時間掌握復雜的業務內容和規則,因此同其他的行業相比有較高的行業業務門檻限制。

 ?、?技術要求壁壘

  公共安全類產品的功能特點決定了,其區別于傳統的電子政務類信息系統,從技術上來講要融合使用大量現代通訊技術、二三維空間信息管理技術、大規模數據管理技術等,對技術的底層研發能力也有較高的要求,因此存在較高的技術要求壁壘。

  ③ 政府及客戶關系

  此行業領域畢竟是一個相對細分的小領域,行業內主要依靠幾所知名的研究院所和個別處于領先地位的企業所占據,因素存在典型的圈子現象,對于一般的企業團隊來說,即使具有業務能力和較高的技術水平,沒有圈子內的人脈關系和認可度也很難短時間內融入其中形成有效的市場銷售。

 ?、?市場及貿易壁壘狀況

  從市場的角度來看,最大的障礙和壁壘是面向政府客戶提供解決方案項目服務時要按照政府的采購規則進入招投標程序,在此過程中商務處理流程會因政府部門的相關特性造成一定的障礙,貿易輸出上的壁壘往往受到軟件產品的基礎引擎的安全保密性限制,也會對產品的銷售方式造成一定影響,減慢市場擴張的速度。

  風險特征
  
  1、政策風險


  目前,公司的產品一部分客戶群體是中國政府部門和機構,所以一定程度上產品和服務的推行會受到政府各方面政策的影響,這給一部分銷售工作帶來政策影響風險。未來,如果產品出現使用問題,如果政策力度發生變化,將對公司產品產生較大風險。

  2、研發風險

  產品研發中最大的風險是技術風險,關鍵技術點如果不能順利攻克對整個研發計劃會帶來一定的風險。對于技術研發型公司來講,人才是最大的資源,關鍵的技術人員的流失也會對產品研發一定會帶來風險。

  3、經營管理風險


  經營管理風險主要表現在公司的整體經營管理方略和架構是否穩定,是否有獨立和正確的決策能力和執行能力,如果在此方面飄忽不定會對產品的研發帶來一定的風險。

  4、市場開拓風險

  市場開拓的風險是公司各種風險因素中最大的風險因素,市場開拓的情況會直接影響項目的收益狀況,也直接影響本項目實施的成敗,公司作為傳統的技術研發型公司當前在市場開拓方面的經驗確實有限,因此存在市場開拓的風險。

  5、財務風險

  公司財務消耗的主要方向是人員工資、沒有其他大額明顯的財務消耗明目,因此財務上最大的風險就是能否確保研發團隊的研發費用及時到位。

  影響行業發展的有利和不利因素

  1、有利因素


 ?。?)國家為軟件產業和公共安全應急領域的發展營造了良好的政策和社會環境。 為鼓勵軟件行業發展,國務院及有關部門先后頒布了一系列優惠政策,建立了行業發展優良的政策環境。這些政策的頒布和執行,將有效促進軟件企業盡快走上產業化、規?;姆⒄溝纜?。同時,信息化被確定為國家的重要戰略舉措,國家為此制定了一系列推進政策,為軟件行業的發展創造廣闊的市場空間。

  此外,為鼓勵公共安全應急領域發展,自 2006 年以來,國家不斷出臺關于應急管理的相關政策,尤其是 2009 年國家加強應急管理的指導意見頒布以后,應急平臺的建設進入了快車道。2011 年, 國家發改委正式將“公共安全與應急產品”作為單獨產業類別鼓勵發展。

  國家“十二五”規劃中明確提出要“建立健全統一指揮、結構合理、反應靈敏、保障有力、運轉高效的國家突發事件應急體系,提高?;芾硨頭縵展芾砟芰?。健全應急管理組織體系,完善應急預案體系,強化基層應急管理能力?!?

  地方政府也相繼出臺了關于應急管理發展的規劃和意見,廣東、安徽、重慶、 浙江等地方政府,結合經濟結構調整、產業升級和企業轉型,將應急產業作為戰略新興產業予以重點支持,一批產業基地正在形成,不少地方政府將應急產業的發展納入了“十二五”規劃之中。

  繼2009年明確提出加快發展應急產業后,工業和信息化部在 2012 年 3 月份發布的《2012 年工業應急管理工作的要點》中又提出:“著力提高防范處置突發事件水平,著力增強工業產品應急保障能力,著力推進應急產業發展,最大程度減少突發事件造成的人員財產損失?!?br>
  2014 年 12 月,國務院辦公廳發布《關于加快應急產業發展的意見(國辦發 [2014]63 號)》,將應急產業發展放在提高公共安全基礎水平、培育新的經濟增長 點、提升應急技術裝備核心競爭力的高度。針對應急產業體系不健全、市場需求 培育不足、關鍵技術裝備發展緩慢等問題,提出加快制(修)訂應急產品和應急服務標準,加大對列入產業結構調整指導目錄鼓勵類的應急產品和服務的支持力度,支持符合條件的應急產業企業采取發行股票、債券等多種方式在海內外資本市場直接融資,建立多層次多類型的應急產業人才培養和服務體系,優化應急產業發展環境等具體政策措施。

 ?。?)市場需求空間巨大


  從我國來看,未來軟件行業巨大的市場容量將吸引更多資金、人才、技術等社會資源的投入,對行業整體的發展將起到積極的推動作用。我國擁有巨大的信息化、數字化應用市場,隨著我國大中型企業競爭力的增強以及中小企業的蓬勃發展,對傳統行業的信息化改造,給軟件產業提供了更加廣闊的市場空間。

  應急產業是應急管理的重要物質和技術保障,應急工作實踐使地方各級政府 和相關企業越來越認識到發展應急產業的重要性和緊迫性,如在上海世博會、廣 州亞運會、深圳大運會期間,大量監測、預警和裝備技術的應用,確保了重大活動的順利進行。

  我國目前已有 20 余個省、自治區、直轄市投入了應急平臺建設,按政府規 劃將在國務院和 47 個副省級以上單位進行部署,除此之外,還將有 240 個中等 規模地級城市、2200 多個縣或縣級市將投資應急平臺建設。根據對 2009 年國家推廣新的應急軟件平臺以及新型具有互聯互通功能的應急設備的市場容量進行測算,應急平臺及相應應急軟件的市場容量在 100 億元左右。

  (3)軟件行業具有較高的技術壁壘

  軟件行業具有相對較高的進入壁壘,主要體現在以下三個方面:第一,行業技術的專業性。軟件行業是技術密集型產業,技術專業性強,沒有相當的技術和行業經驗積累難以達到;第二,行業內高素質的專業人才相對有限形成行業進入壁壘;第三,客戶資源壁壘。企業只有通過長期的技術應用和服務,才能逐步形成穩定成熟的客戶群,而新的行業進入者,很難在短期內培養出自己的客戶群,因而面臨著較大的生存壓力。

  (4)行業標準不斷完善

  2008 年,全國公共安全基礎標準化技術委員會成立。該委員會有效地協調 和調動各方面的力量,將公共安全和應急管理中先進技術和經驗制定為標準,規 范我國公共安全和應急管理工作,促進公共安全和應急管理的科學發展。

  全國公共安全基礎標準化技術委員會主要負責公共安全基礎性、通用性和綜 合性要求等領域的標準化工作。標準的完善有利于公共安全先進技術的推廣和應 用,加快相關產業發展;有利于提高全民公共安全意識,增強全社會應急能力。

  2、不利因素

 ?。?)企業規模相對較小


  我國軟件企業發展迅速,但與國外大型軟件企業相比,企業規模仍然偏小,難以進行較大規模的研發投入和研發環境建設。國外廠商有著良好的薪酬及工作環境,加劇了國內軟件人才的競爭。企業規模相對較小限制了技術能力、服務能力以及企業品牌的提升,不利于國內軟件企業參與國際市場的競爭。

  (2)技術替代快

  軟件行業具有技術進步快、產品生命周期短、升級頻繁、繼承性較強等特點。軟件技術、產品和市場經常出現新的發展浪潮,要求軟件企業必須準確把握軟件技術和應用行業的發展趨勢,持續創新,不斷推出新產品和升級產品,以滿足市場需求。

 ?。?)應急管理條塊分割現象存在

  我國提出構建以國家級應急平臺為頂層的國家應急平臺體系也僅是近幾年 才開始的。而在此之前,應急體系建設一直處于部門或行業各自獨立建設和分散 管理的狀態,“條塊分割”現象存在,很多部門均獨立開發各自的專用應急管理系統、監控系統或指揮系統,如氣象應急管理系統、消防監控管理系統、衛生防 疫監控系統、地震應急指揮系統、地質災害監控系統等,這些系統存在標準不一、 業務特點不一、系統建設水平不一等情況,客觀上不利于我國在短時間內建成以國家級應急平臺為頂層、上下貫通、左右銜接、互聯互通、信息共享、互有側重、互為支撐、安全暢通的國家應急平臺體系。

  (4)數據采集和數據庫建設緩慢

  信息的積累可以為今后同類事件提供更好的辦法和更快的解決之道,同時對 積累信息的分析也有助于預防同類事件。但目前在應急體系的建設過程中,更重 視硬件和軟件的功能,對數據庫建設的重視程度不夠。目前,我國普遍開展了政府應急管理體系建設,但是應急資源部門、受災地區、應急產品廠商信息難以共享,導致各個數據之間不能實現有效的融合,數據庫發展明顯滯后于硬件發展。應急管理工作中,危險源、資源、基礎環境數據等各類數據相對缺乏,已有數據較為分散、更新緩慢、時效性差,使應急平臺使用效果大打折扣。

  另外,由于應急平臺體系發展時間短,相關教育培訓缺乏,也存在使用者專業性不足的問題,很多從事應急管理工作的人員不了解業務的技術實現途徑,無法提出有針對性的需求;而數據庫技術人員很少從事過實際應急管理工作,也不知道哪些數據是應急管理工作所必需。

 ?。?)專業人才缺乏

  應急平臺行業涉及軟件開發、公共安全、應急管理、地理信息、有線通信、 無線通信、計算機網絡、視頻監控、數據庫、指揮調度與信息處理多個學科知識 的綜合應用,對從業人員的能力要求較高,而目前應急產業從業人員較少,人才缺口較大,行業也缺乏專門的培養機構。

  當前我國應急產業人才培養遠遠無法滿足市場需求。目前我國應急產業人才 培養機構只有有限的幾個高等院校和相關部委的研究院所,著力于研究型人才的 培養,層次多在碩士以上,本科及以下層級的應用型人才的培養機構寥寥無幾,而應急產業成長更需要大批應用型人才。

作者系中國安全產業協會電子商務分會會員單位國海證券 黎招娣
  
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